Фильм основан на популярных японских научно-фантастических комиксах. Действие картины происходит в Гонконге будущего, где безжалостные рептилоиды, принимающие облик людей, стремятся получить полный контроль над людьми.

Начинающий бандит Сиу-Чун мечтает о том, чтобы «подняться» до уровня крутого гангстера в сообществе Хунг Хинг, но его природная трусоватость мешает ему дать отпор задирающимся ребятам из конкурирующей группировки. От побоев и унижения его спасает Хунг Фей — сын главаря Хунг Хинг, ушедший из дома много лет назад. Сиу-Чун видит в нем свой шанс, но сам Хунг Фей не планирует принимать участия в бандитских разборках…

Ли - молодой священник, который познал сладострастие, попав в ловушку плоти. Теперь ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Ли знает, что он не нарушал закон, но ему никто не верит, кроме двух человек. Один из них - господин Кинг, лидер банды, посещающий церковь после каждого преступления, чтобы затем с чистой совестью совершать дурные дела. Другой человек – адвокат Цяо Хонг, готовая за внушительное вознаграждение спеть любую песню так, что в неё невозможно не поверить.

В центре картины — история спецподразделения Гонконга, занимающегося делом международных террористов, торговцев оружием. Шеф отдела Син убежден, что в их многотрудном деле любовныеприключения помеха работе.Но у его подчиненных есть свое мнение по этому поводу. Однако в самый ответственныймомент все сотрудники спецотдела готовы ради Дела и Закона забыть о своих личных делах… И такой момент, кажется, для них наступил.

1997 год. Гонконг — центр подделок. Русские террористы из спецслужб задумали операцию по глобальному шантажу США. Войдя в сговор с мафией, «гастролеры» из России напичкали миниатюрными дистанционными взрывателями поддельные товары — игрушки и джинсы, которые должны были попасть в Штаты. Маркус Рей и его компаньон Томми Хендрик занимались поставкой товаров в США и попали прямо в центр событий, когда взялись за расследование о поддельных джинсах, которое вывело их на террористов…