Лайонел Эссрог, несмотря на то, что страдает синдромом Туретта, работает частным детективом. Он одинок. Однажды он берётся расследовать убийство своего единственного друга. Есть лишь ничтожное количество зацепок в этом деле. Однако сила разума, подстёгиваемая одержимостью, начинает распутывать этот клубок из тайн. Герой вынужден бросить вызов самым опасным людям Нью-Йорка, чтобы обелить имя своего друга и спасти женщину, способную в свою очередь спасти его самого.

Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее.И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.

Действие фильма происходит в 1995 году. Главная героиня с родители и сестрой живёт на Манхэттене. Казалось бы, что это обычная счастливая семья, но через какое-то время девушка начинает подозревать, что её отцу есть что скрывать.