Капитан Браммел после конфликта с коронованным принцем вынужден уволиться из армии. После этого капитан в отместку начинает клеветническую кампанию против обидчика. Принц же неожиданно для многих предлагает Браммелу стать его советником…

Действие происходит на Кубе времён Батисты. Скромный продавец пылесосов Уормолд неожиданно становится резидентом английской разведки. Чтобы как-то оправдать денежное вознаграждение, он начинает выдумывать агентов, якобы им завербованных. К удивлению Уормолда, его фальшивые донесения воспринимаются всерьёз — не только начальством, но и врагами.

1797 год. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли не склонен к конфликтам. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа. Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным.

Оказавшийся на свободе после 20 лет, проведённых в сибирских лагерях, львовский архиепископ Кирилл Лакота приглашается в Ватикан, где ему присваивается титул кардинала. Вскоре после смерти понтифика Лакота становится новым Римским Папой, но как раз в это время, наблюдая за кризисными явлениями, происходящими в обществе, он сталкивается с кризисом собственных религиозных убеждений.

Профессор философии наносит визит своей семье в унылую комнату на севере Лондона после 9 лет отсутствия…