Ещё до начала первой военной кампании, во время операции на территории Чечни, пропадают без вести полковник морской пехоты Алексей Брагин и снайпер Юрий Хамзин. Через 6 лет после тех событий, ФСБ и ГРУ проводят спецоперацию по уничтожению террористического лагеря. Во время зачистки, солдаты находят бункер, а в нём истощенного и прикованного к стене полковника Брагина. Информация о пропавшем без вести, и теперь уже освобожденном военном, быстро просачивается в СМИ. Некоторые подозревают полковника в связях с боевиками, что накладывает отпечаток на психологическое состояние и без того с трудом приходящего в себя Брагина.

Одной суровой зимой под небольшим сибирским поселком, живущим добычей нефти, волки стали резать стада оленей. Это поставило владельца стад в крайне сложную ситуацию. Он вызывает шамана, который должен решить эту проблему, изгнав волков — злых духов