Сюжет вращается вокруг молодого пилота Хикару Ичидзё, его возлюбленной из Макросс-сериала Мисы Хаясе и начинающей певицы Линн Минмэй. Эта история происходит на фоне беспощадной войны между людьми и Зентради (великанами-мужчинами), обладающими космическим флотом из миллионов кораблей. Зентради и Мельтанди (великаны-женщины) живут отдельно друг от друга и являются врагами друг другу. В ходе войны уничтожается практически всё живое на планете Земля со всеми её жителями. В живых остаются исключительно экипаж Макросса и его жители. Во время этой войны Миса Хаясе и Хаикару Ичидзё оказываются на выжженой войной Земле, где находят город-крепость «Протокультуры» и подают сигнал Макроссу.

Фермеры отправляют своего сына Дэрила в город к брату в надежде на то, что там он обретёт лучшую жизнь. Однако в аэропорту происходит путаница с багажом, и Дэрил становится обладателем полного чемодана наркотиков. Желая вернуть чемодан, его настоящий владелец убивает брата Дэрила, и парень остаётся совсем один в незнакомом городе.

Эта история началась в 1955 году в доках Южного Бостона. На глазах Шона и Томаса Фелан итальянские мафиози убили их отца. Через восемь лет пути братьев разошлись. Томас поступил в колледж, а Шон после неудачной попытки ограбления банка сел в тюрьму.В начале 80-х, в самый разгар войны между бандами бостонских гангстеров, Шон Фелан вышел на свободу и, поднимаясь по ступенькам мафиозной иерархической лестницы, стал главарем всего ирландского криминального мира. Его брат Томас, все эти годы успешно строивший политическую карьеру и ставший окружным прокурором, оказался на другой стороне закона.И хотя Томас и Шон давно стали совершенно чужими друг другу, итальянской мафии нет дела до таких тонкостей. Обоим братьям вынесен смертный приговор…