Когда во время очередного задания погибает агент ЦРУ, агентство решает заменить его братом-близнецом и закончить сверхсекретную операцию, над которой работал погибший. Однако замену трудно назвать адекватной. На место опытного агента, выпускника Гарварда, пришлось поставить ничего не подозревающего уличного прощелыгу. Чтобы окончательно не провалить дело, руководство приставляет к новобранцу одного из своих лучших агентов. Сладкая парочка приступает к теперь уже вдвойне рискованной операции…

Российский ученый-ядерщик выкрал дискету с новейшими сверхсекретными ядерными разработками, для продажи ее западным спецслужбам. «Русская мафия», узнавшая об этом пытается перехватить его и сама завладеть дискетой.В отеле, где должна была состояться передача информации ученый погибает, и дискета случайно попадает к жившему в соседнем номере цирковому клоуну — бывшему агенту КГБ, до развала Союза занимавшемуся устранением советских диссидентов. И теперь ему предстоит вспомнить свои навыки, чтобы выжить в смертельной схватке с безжалостными убийцами…