Сюжет разворачивается параллельно в двух поколениях неких «тигров из Квантунга». С одной стороны мы имеем историю, в которой «десять тигров из Квантунга» спасают патриота династии Минг от преследования манчжурского генерала. Убив его, они вызывают тем самым спустя несколько поколений гнев потомков этого самого генерала на своих последователей, которые по-прежнему живут в Квантунге.

Один из учеников знаменитого Вонга Фей-Хунга, мясник по имени Лам Ка-Винг, постоянно влипает в разные неприятности, хотя его вины в этом обычно нет. Вот и на этот раз проблемы устраивает сын мастера кунгфу из соседней школы, отнявший силой жену брата Лам Ка-Винга. Вонг Фей-Хунг уезжает из города по делам и если бы не «залетный» учитель боевых искусств, не сносить бы Вингу головы.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…

Сын богатого бизнесмена, изучающий боевые искусства, считал себя лучшим бойцом в городе, пока не узнал, что отец платил его противникам, чтобы те поддавались, и его сын избежал травм. После этого он начинает брать уроки у настоящего мастера кунг-фу и достигает неплохих успехов. А когда его учителя убивают, ему предстоит встретиться лицом к лицу с убийцей и доказать, что он чему-то научился…