Минакши и Джахангир случайно знакомятся в междугороднем автобусе. Она — молодая замужняя женщина, исповедующая индуизм, с малолетним ребенком на руках. Он — фотограф, мусульманин из Калькутты. Неожиданно автобус останавливает банда разъяренных индусских экстремистов. Чтобы избежать расправы озверевшей толпы, Джахангир вынужден скрывать свое имя, выдавая себя за мужа Минакши…

Анна изучает скандальную жизнь двоюродной бабушки Оливии. В 1920х годах, когда Оливия ещё только вышла замуж за Дугласа, служащего в колониальной администрации, они уезжают в Индию. Постепенно Индия очаровывает Оливию, и она влюбляется в местного правителя — наваба, который сочетает британские особенности правления с индийской роскошью и безжалостностью. Это увлечение рискованно, особенно на фоне активности местных бандитов и политических интриг британцев, направленных против наваба. Пока Анна углубляется в судьбу двоюродной бабушки, она пересматривает и собственную жизнь.