Главный герой, одетый в черную кожаную мотоциклетную куртку, подходит к музыкальному автомату, из которого раздаются популярные хиты конца 1950-х — начала 1960-х («Devil in Disguise» Элвиса Пресли, «My boyfriend’s Back» группы «Angels», «Hit the Road, Jack» Рэя Чарльза).

Байкер и ветеран Вьетнама Майк возвращается в Калифорнию и решает собрать вокруг себя самую жестокую банду мотоциклистов, которой боялись бы даже полицейские. И когда копы убивают одного из членов этой шайки, начинается настоящая война.

Рабочий бензоколонки по кличке Поэт, вступается в драку за одну из молодых девушек, разъезжающих вместе с группой волосатых рокеров на мотоциклах.Оставив свою скучную работу, он отправляется вместе с ними колесить по стране, доказывая своими мускулами и отчаянным характером, что имеет право не только на любовь и свободу, но и на лидерство в этой разношерстной компании.

Джо, молодой американский солдат, получил ранение снарядом миномета в последний день Первой мировой войны. Он лежит в госпитале среди таких же инвалидов. Сохранив способность мыслить, он заново переживает свою жизнь через странные мечты и воспоминания, не видя различий между сном и явью.