Однажды чёрный кот Рудольф теряет своего хозяина и оказывается совсем один в огромном Токио. Здесь по счастливому случаю он встречает кота-бродягу Иппая, который пользуется большим уважением среди уличных котов. Мудрый и бывалый Иппай берёт под опеку Рудольфа, помогая выжить своему новому знакомому на суровых улицах Токио.

Ученик старшей школы Кёсуки Сикидзо является наиболее талантливым членом школьного клуба боевых искусств. Его покойный отец был детективом, и Кёсуке передалось от него желание правосудия. Но у Кёсуке есть один секрет, он любит носить женское белье и превращаться в альтер-эго — «Извратную маску»…

Потрёпанный самурай без хозяина решает помочь группе молодых воинов, чей лидер был взят в плен бандой честолюбивых офицеров.