В конце Второй мировой войны находят рукопись, содержащую удивительный рассказ. В 1916 году моряки британского грузового корабля, захваченного немецкой подводной лодкой, были отнесены течением к острову Капрона, где обнаружили мир динозавров, вулканов и первобытных людей. В рукописи описаны все приключения, которые им пришлось пережить…

Миллионер Том Ньюклиф одержим страстью к охоте. Он узнает, что один из его гостей оборотень, но не может определить, кто именно. Том подозревает каждого и приглашает всех в свое имение, пытаясь выяснить, кто есть кто. Но движет им эгоистичная причина: он хочет добавить оборотня в свою трофейную коллекцию убитых им зверей…

По Франции разносится слух, что старший инспектор Клузо погиб. Вся страна скорбит, ликует лишь один инспектор Дрейфус… Наконец-то, он избавился от ненавистного коллеги! Однако его радость быстро заканчивается. Оказалось, что смерть Клузо — всего лишь мистификация, задуманная им самим, чтобы поймать опаснейшего преступника.