Токийский суд над японскими военными преступниками, продолжавшийся свыше двух лет (1946 — 1948 гг.) — азиатский аналог Нюрнбергского процесса. Фильм с документальной точностью воссоздает ход этого события в форме исторической драмы. Главным ее героем становится судья Мэй Жуао, представляющий в международном суде Китай. Добившись своего права на статус первостепенного члена суда, он приобретает уважение и поддержку своих коллег, а затем вступает в напряженное противостояние с обвиняемыми и их адвокатами. Параллельно интриге самого процесса, в фильме присутствует интрига детективная: репортер китайской газеты узнает о замыслах убийства Мэй Жуао и начинает свое расследование. Фильм отличает «портретная» психологическая проработка персонажей, что в равной степени касается и членов международного суда, и тех, кто сидит на скамье подсудимых.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…