Флорестан Сейфрид, ведущий богатую духовную жизнь, но несколько стеснённый материально, руководит небольшим театром, в котором люстра падает в зал во время премьеры. Театр закрыт, для ремонта герою нужны деньги, которых нет. Его жена находит для театра покровителя - подлинного ценителя искусства, в основное время производящего знаменитую немецкую колбасу. Меценат готов финансово поддержать театр при одном условии: Сильвия, его смазливая «племянница», будет играть главную роль в следующем спектакле.

Русская проститутка Ирина преуспела в своём ремесле за счёт богатых швейцарцев, среди которых есть фигуры, в своё время сыгравшие не последнюю роль в военном перевороте. Ей приходится доносить на своих клиентов, и обстоятельства складываются таким образом, что ей угрожает депортация. Однако Ирина не сдаётся, у неё есть план политического переворота, который она намерена привести в действие.

Германия, 1932 год. Известный журналист Курт со своей подружкой отправляется на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присоединяются еще двое: обворожительная актриса Билли и ее друг Карл. Вчетвером они беззаботно проводят время, но веселью наступает конец: фашисты приходят к власти.

Когда австрийский актёр Адриан едет на кастинг в Мюнхен, путь преграждает оползень. Волей-неволей ему приходится искать объезд, машина съезжает на просёлочную дорогу, петляющую между холмами. На обочине Адриан замечает тяжелораненого мужчину. В панике он ищет помощи на ближайшем хуторе, но, вернувшись, не находит предполагаемого пострадавшего. Скептически настроенный деревенский полицейский принуждает Адриана переночевать в соседней деревне.

В центре картины — история страсти Климта к Лиа де Кастро, его борьбы за творческую независимость, его близкая дружба со знаменитым художником Эгоном Шиле и платонические отношения художника с Эмили Флеге, протянувшиеся через всю его жизнь.