Действие происходит в Колумбийском университете. Саймон присоединяется к движению протеста, чтобы пообщаться с девушками хиппи. Когда полиция разгоняет протестующих, внимание Саймона быстро переключается с девушек на социальный аспект происходящего. Он становится активистом движения против Вьетнамской войны, полицейского насилия, борется за права студентов.

Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн (Клинт Иствуд).

В Сан-Франциско происходит страшное: постоянно находят трупы людей, у которых вырезано сердце. Клэнси Хиггинс, полицейский сыщик, сопоставив факты, догадывается о жутком мотиве преступлений.Однако доказательств почти нет, и возможны новые жертвы. Но Клэнси слишком опытный полицейский, и отступать не в его правилах.

1953 год. Карибское море… Реактивный самолет взлетает с борта авианосца, он просто исчезает в небе. Приборы фиксируют: он перешел границу скорости звука… Эта картина — фрагментарная история американской астронавтики с 1947 по 1963 год, когда после долгих и трагических испытаний, американцы наконец вышли в космос.