Фильм об истории любви, связавший русского офицера и японскую девушку. История разворачивается в лагере российских военнопленных в городе Мацуяма, префектуры Эхимэ во время русско-японской войны.

Суровый детектив Генда, не снискавший уважения начальства за слишком специфические методы обезвреживания преступников, примыкает к особой команде таких же как и он сам полицейских-изгоев. Шанс отличиться выпадает, когда группа террористов начинает угрожать устроить в Токио ядерный взрыв.

Нобору спасает Хаясе, тонущего в реке, и делает ему искусственное дыхание. С этого момента жизнь Хаясе превращается с сплошную муку. Он начинает сомневаться в себе и своих настоящих чувствах. Всё окончательно запутывается, когда Хаясе знакомится с младшим братом-близнецом Нобору, который обладает совершенно другой, необычайно яркой личностью и заставляет Хаясе чувствовать себя другим человеком.