Герда и Эйнар Вегенер — муж и жена, живущие в Копенгагене в 1920-х годах. Чтобы обеспечить успех одному из своих творческих проектов, Герда уговаривает своего мужа позировать ей в обличье женщины. Нежные портреты, написанные художницей, пользуются огромной популярностью, и пара продолжает свой эксперимент. В новой роли Эйнар чувствует себя настолько органично, что вскоре берёт себе женское имя Лили Эльбе. Чувствуя себя новым человеком, Эльбе погружается в новые романтические чувства и решается на беспрецедентный для того времени шаг — операцию по смене пола.

Капитан Джефферсон Кайл Кидд, воевавший в своё время в Гражданскую войну в Соединённых Штатах, зарабатывает на хлеб тем, что путешествует по стране и читаем неграмотному населению последния события, напечатанные в газетах. В один из дней он соглашается отвезти к родным 10-летнюю девочку, жившую до этого среди индейцев племени Кайова. Путешествуя с новой спутницей, герой потихоньку начинает испытывать к ней отеческие чувства. Вместе им предстоит бросить вызов суровой природе и местным бандитам, желающих похить ребёнка.

После стычки с группой отморозков в мозг главного героя проникают части его смартфона, которые вступают в симбиоз с организмом подростка, подарив ему необычные способности.