Сара приезжает из США в Японию, чтобы заняться поисками своей сестры Джесс. Продвигаясь по следам пропавшей, девушка приезжает на полуостров Хонсю. Героиня должна продолжать свои дальнейшие поиски в лесу у подножия горы Фудзи, окутанном дурной славой. Пытаясь найти проводника, она всюду встречает отказ. Местные жители верят, что именно туда в поисках смерти уходят люди, которые потеряли всякую надежду, а призраки умерших ведут настоящую охоту за живыми. Но Сара твёрдо намерена спасти свою сестру и упрямо продвигается всё дальше в лес.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.