Антони Лид в замешательстве от таинственного исчезновения важных и секретных документов. На помощь приходит суперагент ОСС 117. Под подозрение попадают все обитатели виллы на Лазурном берегу. Преданная красавица Мюриэль Руссе, романтическая любовь, казино, подстроенные аварии, необъяснимые убийства и самоубийства на фоне солнечных пейзажей южной Франции — сюжетная мозаика одного из первых шпионских фильмов о приключениях и невероятных победах французского агента ОСС 117 — Юбера Бонесье де Ла Бата.

Очаровательной Фру-Фру, ставшей артисткой с помощью состоятельных поклонников, особенно нравится один из них — русский князь. Преданная девушка всюду следует за своим избранником, но для иностранцев-аристократов певичка из кабаре — не компания. Фру-Фру, погоревав, влюбляется в небогатого, но талантливого художника.

Немолодая уже, но всё ещё очаровательная танцовщица и авантюристка Лола Монтес даёт последнее представление в цирке, отвечая на глупые вопросы публики. В цветном и хаотичном водовороте перед зрителями пролетает её жизнь.

Безработный шофер Мартен подрядился перетащить два чемодана контрабандной свинины через ночной Париж. Ему очень нужны деньги, и он берётся за такое рискованное дело не в первый раз. В помощники к нему навязывается Гранжиль, преуспевающий художник, идущий на авантюру лишь ради новых острых ощущений.Много приключений выпадет на долю случайных партнёров, пока они не попадут в руки ночного патруля немцев. А за нарушение комендантского часа у гестапо наказание одно — расстрел.