История молодой стажёрки Конгресса, которая совсем недавно переехала в Вашингтон и начала работать в Капитолии. Вскоре ей предстоит сделать шокирующее открытие: правительство США перестало работать, так как всю Землю, а также здание Капитолия, уже давно захватили инопланетяне, которые питаются мозгами сотрудников.

Брайан Финтч - обычный парень, вся его семья считает Брайана неудачником. Но однажды всё меняется, он встречает своего однокурсника, который дарит ему таблетку, обещая, что жизнь его уже не будет прежней. Как оказывается позже, этот экспериментальный препарат позволяет полностью использовать все возможности мозга. Вот только у всего есть своя цена...

Эмили Милбертон работает терапевтом. Последним её пациентом становится Джош Норман, интроверт, страдающий галлюцинациями. По мере того, как количество сеансов увеличивается, парень начинает влюбляться в своего доктора. Всё осложняется тем, что самой Эмили нравится брат Джоша.