Когда знаменитому композитору Веберу исполнилось 42 года, он почувствовал, что старость не за горами, а вокруг так много очаровательных женщин. И вот на улице он встречает свадебный кортеж, а в нем — божественную невесту.

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…

Дочь богатого набожного бизнесмена пропадает во время поездки на каникулы. Полиция бессильна, отец убит горем. Проходит время, и в руки нанятого отцом частного детектива попадает плёнка, где девочка занимается сексом с двумя парнями. Отец в поисках дочери опускается «на дно»: бордели, притоны, секс-шопы, пип-шоу, сутенёры, сводницы, проститутки, порнопродюсеры. С помощью одной из шлюх он выясняет, что следы дочери ведут к человеку по имени Ратан, который, по слухам, предоставляет «запретное удовольствие» — сегодня это бы назвали «снаффом».

Отсидев семь лет в тюрьме по ложному обвинению, Франсуа Леклер возвращается в родной городок. Он не может простить своих обидчиков, из-за которых потерял несколько лет жизни: Франсуа объявляет войну своей бывшей возлюбленной и ее отцу.

Эротические новеллы с легким комедийно-пародийным подтекстом связаны между собой лишь псевдонаучным комментарием псевдо-профессора Юргена Нефрейда, который в кадре рассуждает о женских сексуальных фантазиях, хотя каждому ясно, что речь в фильме будет идти о фантазиях исключительно мужских. Об эротическом салоне красоты. О карточной игре в покер на раздевание, которая заканчивается групповой оргией. О сексуальной связи трансвестита и скучающей домохозяйки. О сексуальных играх на боксерском ринге и в сауне, около шикарного бассейна и в банальной ванной. И о многом другом…

Еще 10 эротических новелл, связанных на этот раз не комментариями профессора Нефрейда, а письмами читателей, которые получает журналистка Либби, ведущая в газете «сексуальную колонку». Истории из писем оживают на экране, и мы видим любовные игры в библиотеке и спортзале, в автомобиле и лифте, в бассейне и церкви…