Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».

Молодая американка Дженни приезжает в Париж и устраивается на работу в ювелирный магазин. В один из дней она знакомится с обаятельным и милым парнем Джеком и без памяти в него влюбляется. Дженни не подозревает, что у ее возлюбленного совсем не романтические планы на будущее…

На одиноком средиземноморском острове, в тени славы престарелого композитора обитает необыкновенная коммуна: печальная вдова, загадочная любовница и… музыкальное произведение, которое никто никогда не слышал.