Экранизация одного из самых романтичных и трагических произведений XIX века французского писателя Проспера Мериме — «Кармен».

«Карнеги Холл» самый знаменитый концертный зал Америки, здесь работает простой уборщицей ирландская эмигрантка Нора Рьян. Девушка обожает свою работу, ведь она может целыми днями присутствовать на репетициях великих мировых музыкантов.Однажды она становится свидетельницей ссоры дирижера Уолтера Дамроша с темпераментным пианистом Тони Салерно, который случайно роняет грубую фразу в ее адрес. Этим же вечером Тони приходит в скромную квартиру Норы просить прощения, молодые люди влюбляются друг в друга с первого взгляда и понимают, что созданы друг для друга.Спустя несколько дней они вступают в брак, венцом которого становится рождение их сына Тони, будущей звезды джазовой и классической музыки. Этой семье судьбой уготована непростая роль, именно через призму двадцати пяти лет жизни этих людей мы узнаем, как менялась музыкальная палитра знаменитого концертного зала Америки.

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма.В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.КГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке, вернуть всех беглецов. Стив, влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце, но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни, партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова, Бибинского и Иванова, а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию «за заблудшими овцами», но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.

Отец юного Рокки Барабелла был известным боксером-любителем, поэтому мальчик с детства хорошо усвоил, что с помощью кулаков можно быстрее достичь желаемого. Оказавшись в тюрьме, Рокки продолжает выяснять отношения кулаками. Его замечает менеджер Ирвинг Коэн. Выйдя на свободу, Рокки, взяв фамилию Грациано, под руководством Коэна начинает выигрывать бои. Но серьезный успех приходит к нему только после того, как он встречает Норму, которая становится его женой.

Фильм рассказывает правдивую историю Джона Рида, радикального американского журналиста во время Первой Мировой Войны. Он встречается с замужней женщиной Луизой Бриант, которая бросает своего мужа ради него. После политических разногласий в США, они уезжают в Россию, в то время когда там идет октябрьская революция 1917 года. Они вдохновляются решимостью коммунистов и возвращаются в штаты, надеясь устроить такую же революцию.