Сухеи Хорикава, бедный школьный учитель, изо всех сил пытается самостоятельно вырастить своего сына, несмотря на отсутствие денег и перспектив.

Гангстер Тадаси Матида, увлекшись танцовщицей Тосико, предлагает ей путешествие на курорты Хаконэ и Хамамацу. В пути Тосико сбегает от него, заподозрив, что он готовит ряд ограблений, но бандит преследует ее. Они дерутся у берега моря, Тосико умоляет оставить ее в покое. Матида соглашается и сквозь слезы рассказывает, как жестокий мир сделал его бандитом. Этого оказывается достаточно, чтобы тронуть сердце женщины. Матида убеждает ее поехать с ним, обещая впредь исправиться. Однако роковые случайности вновь приведут их к противостоянию, но уже не наедине, а в толпе людей…

16 век. В Японии идет гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать — его горшки на удивление хорошо продаются, и изумленный ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, быстро переходящий в одержимость…

Начало зрелищного сказания, впечатляющий рассказ о юности будущего героя. Примкнув к великой армии, Миямото получает боевое крещение в великой битве при Секигахара, но вскоре вновь становится непредсказуемым одиночкой, чей буйный нрав вселяет страх в каждого встречного. Лишь мудрому буддийскому монаху удается превратить жестокого ронина Мусаси в отважного самурая на службе у сил добра. Отныне никто не сравнится с ним в боевой доблести и чистоте духа.

Миямото Мусаси настигает его мрачное прошлое, и только сразившись с ним и демонами в своей душе, непобедимый странствующий самурай сможет и впредь следовать кодексу чести, не запятнав себя позором.

Бескомпромиссное и завораживающее завершение летописи доблестного пути Миямото Мусаси. Именитый защитник добра и справедливости намерен уйти на покой, но на горизонте вновь появляется тень его заклятого врага Сасаки Кодзиро. Тучи сгущаются над островом Ганрью, где великим самураям суждено сойтись в решающей битве…