Сценариста Паоло ждёт неприятный сюрприз. Девушка, взаимности которой он так настойчиво добивался, хочет его укусить! Джуна сдерживает себя сколько может, но жажда крови побеждает. Она любит Паоло и приводит его в свой роскошный загородный дом. Живут влюбленные в мире и согласии, пока к Джуне не приезжает её сестра Мими. Для неё присутствие в доме простого смертного - угроза всем вампирам.

Родни Миллер живет в маленьком техасском городке, где большинство людей не видят пользы в музыкальных театрах и не понимают образа жизни геев. C трудом Родни признаётся себе, что мечтает завести бойфренда и получить главную роль в бродвейской постановке. У него, скромного и застенчивого парня, есть только один близкий друг – Сабрина. Это умная и весёлая девушка, единственный недостаток которой состоит в том, что она весит почти 150 килограммов.

Фильм об истории гей-лесби-кинематографа (с 40-х годов XX века до начала нового тысячелетия) продолжает и развивает тему «Целлулоидного шкафа» — кадры из старых и новых фильмов, интервью с актёрами и режиссёрами…