Молодой Дрис, уроженец марокканского Танжера, ищет дружбы с невыносимого характера стариком, отстроившим кафе у морского пляжа. Притворщик и предатель, временами опасный, Фуад, казалось, самый худший выбор друга, из всех которые только могут быть. Однако, Дрис хорошо понимает, зачем ему дружба со стариком. Борьба за эту дружбу разворачивается на фоне удивительных ландшафтов местной природы.

Мари устала от тяжёлой финансовой ситуации, в которой оказалась её семья. На протяжении последних двух лет она вынуждена мириться с невнимательным отношением своего мужа, который никак не может найти работу. Героиня должна решить, стоит ли отвергать таинственного поклонника, чтобы сохранить отношения с супругом.