Привычный мир Уильяма Хандерта, профессора классической литературы, фанатично преданного своему делу, разрушился с появлением в его классе нового ученика по имени Седжвик Белл.Первоначальное жесткое противоборство характеров постепенно перерастает в близкие отношения учителя и ученика, которые неожиданно оборачиваются для Хандерта сильнейшим жизненным уроком, преследующим его еще четверть века спустя.

Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.

Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хватает. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги, но требуя поставить на главную роль свою бездарную подружку. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая актриса, нет актрисы — нет пьесы…