Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба — сын владелицы замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая темная ночь Востока, — сын кормилицы. В зеленой и процветающей стране они росли, как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты, о которой когда-то рассказывала им кормилица. Став взрослым, сильный и умный Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов. Сказка детства привела в эти края и храброго Азмара, который тоже полон решимости во что бы то ни стало разыскать Фею, невзирая на все опасности и чары этого волшебного государства, где встречаются день и ночь, где счастье и любовь — на волоске от смерти…

На улицах Тимбукту тишина. Больше не слышен смех и не видна радость людей, не играет музыка и закрыты двери домов. Повсюду снуют религиозные экстремисты и наводят ужас на жителей. Далеко отсюда, в тихом месте под дюнами, живёт Кидан с дочерью и маленьким пастухом Иссаном. Но и здесь, вскоре, спокойная жизнь сменяется диктатом оккупантов, не признающих терпимый ислам. Картина описывает боль и унижения людей, стремящихся к простой и мирной жизни.

Путешествие двух юношей из Сенегала в Европу обещает быть полным испытаний: опасные тропы пустыни, бурные воды моря и внутренняя борьба.