Китай. X век. Из долгого похода возвращается император. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем. Странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть с престола.Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины… На площади — тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью…

Юй Чау — полицейский, который, рискуя своей жизнью, очистил свой город от многих преступников. Однажды в одной из операций он случайно убивает своего напарника. Убитый горем Юй ложится на дно, чтобы залечить свои душевные раны. Но когда начинают пропадать дети, герой снова вынужден приняться за работу.

Шанхай, 1930-е годы, разгар военных действий. Господин Лу попадает в засаду во время важной встречи с представителями японской армии. Ему удаётся спасти мужа своей сестры, готового пожертвовать собой, но самой сестре, а также детям господина Лу не удаётся избежать смерти. Злодеи убивают любовницу героя, которая пыталась отомстить. Спустя несколько лет Господин Лу наконец получает возможность расправиться с обидчиками.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…