Донна Мария де Гузман, одна из прекрасных дам Рондо, видит, как дон Диего дает публичную пощечину своему престарелому отцу. Под видом мужчины донна Мария вызывает дона Диего на дуэль и убивает его. Ей приходится покинуть город, и она путешествует, скрывая свой пол, в компании дона Хуана, одного из её поклонников.

История безумной любви испанской примадонны мюзик-холла к молодому тореадору. Еe любовь была так сильна и безгранична, что после гибели юноши во время корриды ее сердце не выдержало горя. Она исполнила свой последний куплет и умерла за кулисами.

В испанской деревне Ронда, против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется Кармен.