История безумной любви испанской примадонны мюзик-холла к молодому тореадору. Еe любовь была так сильна и безгранична, что после гибели юноши во время корриды ее сердце не выдержало горя. Она исполнила свой последний куплет и умерла за кулисами.

Молодая певица Марта Андреу обладает чарующим голосом и желает стать популярной и известной, но, работая в мюзик-холле на вторых ролях трудно сразу этого добиться. Волей случая, на одном из выступлений она заменяет примадонну, и слава в одночасье делает её звездой…

Начало XX века. Соледад — симпатичная продавщица фиалок и начинающая певица небольшого варьете, знакомится у большого театра Мадрида с Фернандо — влиятельным джентльменом.Безумное чувство охватывает молодых людей, но их брак невозможен из-за разного социального статуса, Соледад доверяют исполнять одну из главных партий варьете, ее чарующий голос покоряет сердца слушателей и она становится самой популярной певицей Испании. Ее гастроли и концерты проходят с аншлагами во всем мире. Со временем она стала богатой, но по-прежнему она одинока и только встреча с Фернандо может успокоить ее сердце.

На одном популярном празднике импрессарио услышал как поёт Винсент, юноша с прекрасным голосом. При поддержке друзей юноша едет в Париж, чтобы стать артистом. Там его ожидает сюрприз, так как он должен стать известным певцом Мигелем Морено в оперетте «Певец из Мехико».

В испанской деревне Ронда, против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Антонио попадает в тюрьму. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется Кармен.