На корабле дочь богатого фабриканта осознаёт, что будет несчастна в браке с нелюбимым молодым человеком, думающем только о деньгах. Случайно она знакомится с бедной женщиной, направляющейся к своему будущему мужу-миссионеру в Индию, которого видела только на фотографии. Женщины решают поменяться ролями…

Винсент Флери, таксист в Лозанне, живет отдельно от жены и сына. Однажды он знакомится с Тельмой, молодой женщиной, которая предлагает ему большую сумму денег, чтобы он отвез ее на Крит и помог отомстить бывшему любовнику. Во время путешествия они становятся близки.Винсента привлекает и интригует Тельма, но внезапно он теряет все иллюзии, когда обнаруживает, что она — транссексуал. Он шокирован, и гонит ее прочь. Но все же он увлечен явной женственностью Тельмы. Он позволяет себя соблазнить и даже забывает о своих табу. Освобожденный от страха других людей, Винсент обнаружит свою темную сторону и начнет относиться к Тельме по-другому.

Чем больше вы любите, тем больше вы лжёте, боясь причинить близким боль. Но со временем лжи становится так много, что просто необходимо разорвать этот круг.