Лидия МакМиллан, красивая, независимая, пожилая женщина, которая никогда не была замужем, через сорок лет встречается со своими тремя поклонниками, с которыми когда-то еe связывали романтические отношения. В воспоминаниях они возвращаются в своё прошлое, которое казалось прекрасным. Все эти годы мужчины задавали себе вопрос: почему она не выбрала никого из них. А разгадка была в четвeртом, единственном, кого она любила по-настоящему… Истинная леди всегда остается таковой в любых жизненных обстоятельствах. Головокружительные любовные интриги, мужчины, поведение которых порой нельзя было назвать джентльменским, свои собственные противоречивые чувства — обо всем этом героиня размышляет на закате жизни, и понимает, что абсолютно ни о чем не жалеет. Встреча с некогда близкими и родными людьми только укрепляет ее веру в то, что жизненный путь пройден не зря.

Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Париж. Конец XIX века. Молодой художник Анри Тулуз-Лотрек проводит целые дни в «злачном месте» — кафе «Мулен Руж», рисуя девушек, танцующих канкан. Но, несмотря на богатство и принадлежность к старинному графскому роду, Анри глубоко несчастлив.Он — калека, и лишь в объятиях уличной проститутки Мари забывает об этом. Но вскоре Анри понимает, что Мари интересуют только его деньги. Пытаясь облегчить свое горе, Тулуз-Лотрек рисует для кафе серию афиш. Наутро он просыпается знаменитым, а «Мулен Руж» навсегда входит в историю…

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…