Сёстры Холливелл - Фиби, Пайпер и Прю живут в Сан-Франциско. Однажды Фиби находит на чердаке старого дома книгу Таинств, которая даёт трём сёстрам необыкновенную мистическую силу. Прочитав магическое заклинание, сёстры становятся колдуньями и больше не смогут ходить в церковь. Теперь они будут искать полезное применение своим новым способностям.

Фрэнк Мозес тихо и мирно живёт в своём уютном доме. Но однажды утром загадочный киллер пытается его убить. Дело в том, что Фрэнк бывший агент специальной группы ЦРУ. Выжить то сумел, однако понял, что киллер просто так от него не отделается. Поэтому он решает позвать на помощь тех, кому может полностью доверять - своих бывших напарников по ЦРУ.

Пожарному приходится попасть в программу защиты свидетелей. Однако она не сможет помочь ему спасти любимую.

Адам Кэссиди совершил непростительную ошибку в разгар борьбы двух телекоммуникационных гигантов, работая в одной из них. Но его босс даёт ему второй шанс - он собирается использовать Адама для промышленного шпионажа в конкурирующей компании, пообещав при этом солидную прибавку к зарплате. Адам вышел из рабочего района Нью-Йорка, и перспектива разбогатеть кажется ему очень заманчивой. По началу всё идет гладко, однако позже ситуация выходит из под контроля, и Адам становится лишним свидетелем, а его отец находится в заложниках у его босса. Теперь ему нужно опережать события, чтобы выжить самому и спасти своего отца.