В глубинах океана находится удивительный и чарующий мир. Здесь живут духи, которые управляют течениями и временами года. Согласно традициям те, кто достиг 16-летнего возраста, проходят через ритуал посвящения. Подростки отправляются на сушу, принимая облик красного дельфина. Они следят за людьми, однако не должны вмешиваться в их жизни.

Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки.Но когда два великих воина встретились, то оказалось, что рыцарское взаимоуважение и перенесённые тяготы объединяют их сильнее, чем разделяет жажда крови…

1979 год, граница Монголии. В массиве горной цепи найдены останки неизвестных существ. Исследовательская группа под началом профессора Янга ведёт раскопки на сложном участке. После череды неожиданных происшествий выжившие члены экспедиции обнаруживают удивительный межпространственный портал. Адские демоны, вырвавшиеся на свободу, оставляют в живых лишь Ху Байи. Много лет спустя Ху живёт в Нью-Йорке, работая в местной библиотеке. Он скромен и непритязателен. Всё своё время он тратит на поиски объяснений событий прошлого, исследуя древние рукописи и изучая демонологию. Всё, что он знает на данный момент, — это то, что профессор Янг найден живым, блуждающим в горах за сотни тысяч миль от места его предполагаемой смерти, и что шахтёрский городок на севере Китая был разорён неизвестным гигантом...