Бильбао, 1980 год. В среде, пропитанной коррупцией и преступностью, 30-летний молчаливый шофёр Чарли выполняет поручения господина Оливейра, бизнесмена португальского происхождения. Встревоженный серией угроз, Оливейра решает поместить свою юную дочь под защиту Чарли. С этого момента жизнь молодого мужчины осложняется: любовь приходит без предупреждения, насилие порождает насилие, а друзья оказываются не теми, кем казались.

Детектив возобновляет следствие по делу мистического исчезновения бизнесмена, и чем больше он в него вникает, тем больше оно напоминает ему исчезновение его сестры в детстве. С помощью своего друга ему удается достать из архива похожие дела. Тысячи людей, включая детей, пропали при загадочных обстоятельствах. Помочь ему может следователь, который расследовал эти случаи раньше, но он находится в психиатрической больнице, и единственное, что он может произнести, это «За нами наблюдают». Дальнейшее углубление в случаи исчезновения и в воспоминания своего детства убеждают его, что люди не пропали, они существуют рядом с нами, только в другом измерении. Не все могут их видеть и с ними общаться, но к этим избранным относятся его сын, дочь и он сам. Странные случаи наводят его на мысль, что за его детьми тоже ведется охота…

Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.