Когда-то те, за кем полицейские гонялись по горным дорогам, называли друг друга «ювелирами лунного света». Добропорядочная девушка Урсула, отправляясь на каникулы, не подозревала, что в ближайшее время ее жизнь сложится так, что она окажется одной из них. Урсула решает провести каникулы в поместье своей тети Флорентины и дяди Мигеля.Приехав, она оказывается свидетельницей конфликта между Мигелем и местным деревенским парнем Ламберто, в которого девушка влюбляется с первого взгляда. Мигель и Ламберто становятся настоящими врагами и для этого у них достаточно причин — Ламберто обвиняет Мигеля в гибели своей сестры, а тот, в свою очередь, всеми силами старается избавиться от парня, который может причинить ему массу неприятностей.В очередной стычке, защищаясь, юноша случайно убивает Мигеля. Теперь за Ламберто охотится полиция и ему грозит тюремное заключение. Тогда Урсула, рискуя собственной жизнью, решает спасти любимого…

Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигонак разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актрисса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…