Антони Лид в замешательстве от таинственного исчезновения важных и секретных документов. На помощь приходит суперагент ОСС 117. Под подозрение попадают все обитатели виллы на Лазурном берегу. Преданная красавица Мюриэль Руссе, романтическая любовь, казино, подстроенные аварии, необъяснимые убийства и самоубийства на фоне солнечных пейзажей южной Франции — сюжетная мозаика одного из первых шпионских фильмов о приключениях и невероятных победах французского агента ОСС 117 — Юбера Бонесье де Ла Бата.

Очаровательной Фру-Фру, ставшей артисткой с помощью состоятельных поклонников, особенно нравится один из них — русский князь. Преданная девушка всюду следует за своим избранником, но для иностранцев-аристократов певичка из кабаре — не компания. Фру-Фру, погоревав, влюбляется в небогатого, но талантливого художника.

Серьезный и скромный господин Селеcтен — органист в монастырском приюте для девочек. Он дает уроки музыки и служит примером хороших манер. Почтительность и преданность делу господина Селеcтена вызывают у монахинь безграничное доверие и уважение. Однако у чопорного преподавателя есть своя большая «маленькая тайна».По вечерам зануда Селеcтен превращается в озорного мсье Флоридора — сердцееда, проказника и сочинителя веселых оперетт. Юные барышни узнают о двойной жизни сурового наставника, и очаровательная Дениза страстно влюбленная в музыку Флоридора, вынуждает своего преподавателя приобщить ее к волшебному миру искусства.Вот только — смогут ли наставницы-монахини примириться с мыслью о том, что лучшая воспитанница «пансионата для благородных девиц» станет актрисой?..

В послевоенном Париже встречаются военный журналист Чарльз Уиллс и американка, живущая во Франции. Очаровательная Хелен влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у них рождается дочь Вики. Однако им недолго суждено быть вместе…

После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…

Париж, 1922 год. Джейк Барнс возвращается с Первой мировой войны жестоко травмированным. Тягостные воспоминания о пережитых ужасах преследуют его, он чувствует себя неприкаянным и не видит смысла в его теперешней жизни. Приятель, писатель Роберт Кон, предлагает вдвоем отправиться в путешествие по Европе. Барнс соглашается, надеясь, что новые встречи и человеческое общение изменят его отношение к окружающей действительности…

Германия. Тридцатые годы прошлого века. Рабочий Петер Куртен на первый взгляд ведет вполне благообразную жизнь. В действительности же он опасный маньяк-убийца, знаменитый «вампир Дюссельдорфа», своеобразной Библией которого является «Майн Кампф» Гитлера. Его любовь к певичке из дешевого кабака Анне потеряна. Петер поджигает кабаре, убивает Анну и исчезает в ночи с ее трупом…