Сюжет фильма основывается на событиях 1944 года. На капитана Маринина открывается охота спецслужб, которые закрыли глаза на его «непролетарское» происхождение и роман со шведской подданной. На тот момент, у капитана на счету уже было много громких побед в истории советского флота, но ни одного поражения.

Человек — наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника XIX века.Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет российской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи.