Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.

Мэтью Тэйлор отправляется в тур по стране в поддержку своей новой книги. Всё идёт по плану ровно до встречи с Кристин, которая спешит разоблачить героя, представив его публике в образе бессовестного шарлатана. Жизнь Мэтью полностью меняется, когда он осознаёт горькую правду о своих прошлых отношениях и понимает, что безнадёжно влюблён в Кристин.

Киплинг — герой-одиночка, который только что покинул стены реабилитационного центра. Он возвращается домой, планируя в скором времени раскрыть убийство своей сестры. Из-за своих намерений герой оказывается в центре конфликта влиятельных персонажей клубного мира Лос-Анджелеса.

После того, как главного героя бывший босс ошибочно обвиняет в краже наркотиков, он решает сам отследить товар и отчистить своё имя.