История о мальчике со сверхъестественными способностями, который разговаривает с Ангелами.

Пит и Уилли живут в Миссипи. Скоро будет Перл-Харбор, уже идут сборы в армию. И Пит, которому 19, записывается. Он уезжает в Мемфис. Уилл не долго выдерживает и бросается вслед за братом. Но мальчику только 10 — его не хотят нигде оформлять, тем более его не завербуют в армию. Но он прорывается и садится на автобус до Мемфиса. Вскоре у Уилла появляется покровитель — офицер МакГеллог.

1950 год. Сельский район Алабамы. Время сбора урожая хлопка. Ближайший уик-энд должен стать для бара «Honeydripper» и его владельца, пианиста Тайрона Первиса, либо спасительным, либо окончательно похоронить все надежды. Оказавшись должным всем своим поставщикам и арендодателю, Тайрон отчаянно старается заманить в свое заведение молодых сборщиков хлопка, а также парней с расположившейся неподалеку военной базы, раньше чем они окажутся в конкурирующем баре. Чтобы сделать свой бар более привлекательным для посетителей, Тайрон обещает, что грядущей ночью в нем выступит известный гитарист Сэм. К несчастью в день шоу на прибывшем в городок поезде гитариста Сэма не оказывается. Пытаясь хоть как-то спасти ситуацию, Первис задумывает прокрутить маленькую аферу и уговаривает шерифа выпустить из тюрьмы под свои гарантии молодого паренька Сонни, который вроде как неплохо играет на гитаре и вполне сможет сойти за виртуоза…

Джорджтаун, Южная Каролина, 1863 год. Группа богатых землевладельцев, ошеломлённая новостями о поражении в Геттисберге, встречается среди ночи, чтобы сформировать тайное сообщество, чтобы защитить благосостояние их семей. Один из присутствующих отказывается подписать кровавую клятву, произнося тёмное пророчество о людской жадности и опасности использования чёрной магии. Игнорируя предупреждение, они объединяют свои сокровища в отчаянной попытке контрабандой перевезти их в Европу. 140 лет спустя молодой адвокат Ренни Якобсон получает известие о таинственной смерти отца. Хотя они никогда не были особенно близки, всё же завещание, по которому большая часть наследства переходит благотворительному обществу, заставило молодого человека удивиться. Умирая, отец оставил сыну только письмо с указанием непонятного «Списка соглашения Южной Каролины». Заинтригованный Ренни намеревается отыскать правду об участниках таинственного «Списка»…

Олден Роквелл неохотно уходит в отставку, когда его подопечный занимает место шерифа, которое он мечтал заполучить. Он возвращается к своей повседневной жизни, к которой не привык. Когда лучшего друга Роквелла жестокого убивают, а полиция бездействует, герой решает взять расследование в свои руки.