Донато работает спасателем на одном из пляжей Форталезы. Его младший брат Айртон боится воды и восхищается им, когда Донато бросается в бушующие волны, чтобы спасти чужую жизнь. Однажды Донато спасает голубоглазого немецкого туриста по имени Конрад и в тот же день исчезает с ним. Семь лет спустя, Айртон отправляется в Берлин на поиски своего пропавшего брата.

Эрмилия родилась и выросла в бедном городке на северо-востоке Бразилии. Несколько лет она провела в Сан-Паулу, откуда вернулась с младенцем на руках. Первое время девушка ожидает приезда мужа, но вскоре понимает, что тот никогда не появится. Пытаясь поправить материальное положение, Эрмилия берёт псевдоним Суели и решает разыграть своё тело в лотерею между мужчинами города, победитель сможет провести с ней ночь.

В центре сюжета — 13-летний подросток из Бразилии, который влюблён в девочку из Парагвая. Главные герои живут на границе между двумя странам. Чтобы завоевать её любовь, мальчик готов пойти на что угодно.