Экранизация одноимённой пьесы Анны Яблонской, в которой показывается драма, разыгравшаяся после приезда в гости бабки из глубинки к своим родственникам.

Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского колледжа и нежная дочь… Хозяева собственных судеб, они едва ли похожи на героев Пушкина. Но внезапная ссора их отцов решительно меняет жизнь Владимира и Маши — они погружаются в реальность, где действуют совсем другие законы…

Приятные перемены в семье Паниных. Екатерина Панина со взрослеющей дочерью Настей переезжают в тихий, окружённый лесом город, где работает муж Николай. Но счастливые минуты сменяет ужас. Через день после пропажи, тело главы семьи находят в лесу. Пытаясь разобраться, вдова и дочка сталкиваются с коллективным суеверием горожан. Многие здесь верят в оборотней. Но здравомыслящей, прагматичной женщине не интересны всякие сказки, она попробует разобраться, что скрывают все эти люди.

Семья Паниных переезжает в маленький городок Старокаменск, окружённый густыми лесами, в которых, как говорят старики, живут оборотни. Но жизнь героев складывается не так счастливо, как они надеялись. Неожиданно главу семейства находят убитым в лесу. Многие уверены, что это дело рук оборотней, но Екатерина, жена убитого, не верит этим предрассудкам и решает взять расследование в свои руки.

Действие фильма происходит в 1943 году. Советская Армия готовит операцию под кодовым названием «Багратион». Незадолго до начала операции выясняется, что немцы заминировали все дороги к городу N, не пройти даже через леса, везде вокруг раскинуты минные поля немцев. Одно неосторожное действие, и мирный город взлетит на воздух. Поэтому было решено вызвать в штаб опытного разведчика Фёдора Тишкова, которому поручается похищение карты с указанием минных полей.