Фильм рассказывает о великом подвиге русских солдат, отстаивающих свою Родину во времена Великой Отечественной войны. Советские войска отступали под натиском фашистской армады до самого Сталинграда, но здесь отступление прекратилось. Бойцы Красной армии ценой неимоверных усилий переломили ход войны, отстояв город и перехватив инициативу.

Живут в старом русском городе три подруги — добрые, веселые, незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Силовой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор любит его, и своего сына назвала Валерианом…

Петербургский меценат Андрей Рокшин богат, умен, обаятелен, смел — с ним связана не одна женская судьба. Однако Рокшина убивают у него дома. Следователь Синев находит голубой конверт и, таким образом, получает в руки улику, свидетельствующую об убийстве…

В таежном поселке, где каждый на виду, происходит почти невероятное — ограблен местный магазин. Во взломе признается один из сплавщиков леса. Но молодому участковому не дают покоя кое-какие «нестыковки». И в конце концов он выходит на след подлинных участников преступления…

Холодным летом 1953-го года в глухой северной деревушке двое политзаключённых и местный милиционер вступают в поединок с шайкой уголовников, на скорую руку организованной после недавно объявленной Берией амнистии. Это кино о суровых и страшных гранях сталинской эпохи и о сломанных, но не сломленных людях, которые остаются Людьми с большой буквы, что бы не случилось.

Экранизация одноименной повести А. П. Чехова.