Фильм рассказывает о великом подвиге русских солдат, отстаивающих свою Родину во времена Великой Отечественной войны. Советские войска отступали под натиском фашистской армады до самого Сталинграда, но здесь отступление прекратилось. Бойцы Красной армии ценой неимоверных усилий переломили ход войны, отстояв город и перехватив инициативу.

Простой польский парень Владек Леховский, бывший летчик, по воле нелепой случайности оказывается после второй мировой войны в эмиграции. Владек очень бедствует, не имеет ни работы, ни крова, ночует на пляже. Здесь же на пляже он знакомится и влюбляется в Зосю, тоже польскую эмигрантку. Вскоре Владек готов пойти на все, чтобы вытащить Зосю из бара, где ее работа — «немножко акробатики и немножко раздевания». Он в составе экипажа самолета вылетает на таинственное задание, по ходу которого выясняется, что Владек оказался в руках милитаристов, и самолет должен сбросить на Советский Союз бомбу. Владек понимает, что сейчас в его руках вопрос третьей мировой войны.

Действие фильма происходит на одной из узловых железнодорожных станций, находящейся в руках семеновцев. Сюда, в тыл врага, под видом богатого коммерсанта Загурского приезжает советский разведчик Платайс.

Перед самой войной, после окончания танкового училища домой возвращается молодой лейтенант Виктор. Его соседка школьница Люба давно в него влюблена и с нетерпением ждет встречи с ним. Но ее ожидает сильное разочарование, так как он приезжает не один, а с молодой женой. Начинается война и Виктор уходит на фронт.Проходит время и у него рождается сын, которого Люба по-соседски нянчит, а также замечает, что жена Виктора совсем его и не любит, а все вздыхает по какому-то Жене. А когда этот Женя после ранения появляется у них в гостях, собирает ребенка и с ним уезжает. В 1943 году Люба медсестрой уходит на фронт, где случайно встречается с Виктором и передает ему последнее письмо от жены.

Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации немецкой разведбазы было решено изъять её архив…

1800 год. Европа накануне больших перемен. Наполеон Бонапарт готовится к великим свершениям, но семейные «баталии» мешают этому.Российский престол и император Павел как никогда нуждается в преданных Отечеству людях. Император вызывает Суворова для примирения. И, несмотря на то, что примирения не происходит, Суворов решает служить Отечеству.В небольшое поместье Черкасово прибывает князь Курагин — навестить Евдокию Дмитриевну и Петра Черкасовых, вдову и сына боевого товарища. Курагин предлагает поехать юноше в Петербург и поступить на военную службу. Но Петр счастлив в деревне и страстно влюблен в соседку по усадьбе Ольгу Лопухину. Да и Евдокия Дмитриевна против того, чтобы сын уезжал от нее. Но вскоре ее планы меняются…