Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае. Ослепший американский дипломат страстно влюбляется в эмигрировавшую из Советской России овдовевшую красавицу-графиню, которая всеми силами старается поддержать семью своего покойного мужа. Она готова на все, даже на то, чтобы преступить закон…

Правительство и ЦРУ свернули программу по разработке сыворотки, изменяющей сознание людей. Это была экспериментальная программа, результаты которой были засекречены. Одним из участников эксперимента был молодой человек по имени Джеймс, который раздобыл формулу этой сыворотки и решил принять её. После чего он загадочно исчез. На поиски Джеймса отправляется его университетская подруга Анна - молодая журналистка. Она, конечно, предполагала, что это довольно мрачное дело, но все оказалось гораздо страшнее.

В Нью-Йорке живут два молодых человека: американский еврей Бобби Гольдман и араб из Иерусалима Саид Шаин. Атмосфера всеобщего ликования по поводу окончания Второй мировой войны делает их друзьями, и в свои 27 лет они разделяют одни и те же принципы и верят в одни и те же идеи. Однако окончание мировой войны не всегда означает наступление мира во всем мире. 27 ноября 1947 года представители 57 стран-членов Организации Объединенных Наций голосуют в пользу раздела Палестины и создания госудаства Израиль. Узнав о том, что на Земле обетованной будет строиться новый мир, друзья решают отправиться туда…