Экипаж Королевской военно-морской экспедиции направляются на исследования в Арктику. Но то, что они там обнаруживают, повергает всех в леденящий душу ужас.

Джек растёт без отца, его мать работает днём и иногда ночью, так что Джеку приходится заботится и о своём младшем брате Мануэле. Однажды Мануэля ошпаривает горячая вода во время купания, а в произошедшем обвиняют Джека, отправив его в детский дом. Джек очень тоскует по дому и сбегает. Дома он обнаруживает привычную картину - отсутствующая мать и одинокий Мануэль. Вместе братья отправляются бродить по Берлину в поисках матери.

Двое молодых людей из Берлина давно общаются в интернетовском чате — романтическая девушка Май, называющая себя «Фрау2» и радио-диджей Грегор по прозвищу «ХэппиЭнд».Они познакомились благодаря песне, которая звучала в эфире радиостанции Грегора в тот момент, когда Май чудом избежала смерти в автокатастрофе.С тех пор они обменивались электронными письмами, но ни разу не встречались. Оба несчастливы в любви — Май безнадежно страдает по другу своей соседки Нику, а Грегор не может забыть Леа, которая стала успешной певицей. Но Май решает взять судьбу в свои руки.

Фильм рассказывает о жизни Патрика Мелроуза, начиная с детства, когда он получил психологическую травму, заканчивая взрослой жизнью, когда герой начинает увлекаться психотропными препаратами.