Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на её приданное. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учёл одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце ещё может ожить любовь...

Сериал состоит из трех частей («Яма», «Впотьмах» и «Поединок»), которые снимали три режиссера - Влад Фурман, Андрей Эшпай и Андрей Малюков. Каждый из трех фильмов включает в себя одну повесть и несколько рассказов. Мы этим фильмом охватываем почти все творчество Куприна.

В северную столицу приезжает британский учитель танцев Элиотт Уолл, бросивший преподавание в школе танцев Оксфорда. В Санкт-Петербурге живёт его сводный брат Фёдор, с которым он никогда не виделся. Эллиот начинает обучать танцам девушку Фёдора Аню, которая собирается поступать в Театральную академию. У Эллиота есть неделя, чтобы научить танцам подругу брата и разобраться с собственными чувствами к ней. С резкой смены обстановки он начинает ревизию своей прежде беззаботной жизни.