Существует легенда, что помимо мира людей есть ещё мир монстров. Мальчик по имени Рен считал всё это выдумкой, пока волей случая не оказался в таком мире. Вопреки всему, герой не стал возвращаться в свой мир, ведь там его никто не ждёт, а стал учеником монстра по имени Куматэцу.

Коконэ очень любит спать. В каком бы месте она не засыпала, девочке всегда снится один и тот же сон про принцессу Ансьен, владеющая магией. Принцесса очень похожа на Коконэ, а королевство, в котором её высочество живёт, на родной город героини. Коконэ считает, что её сны имеют влияние на её жизнь, и однажды получает тому подтверждение.

Аспирантка кафедры психологии - 24-летняя Фуко воспитывает 4-летнюю племянницу, её мать умерла при родах. Девочка не отличается общительностью, зато очень увлечена рисованием. Но есть в этой девочке что-то таинственное: когда в городе начинают происходить загадочные происшествия, обнаруживается, что все они как-то связаны с этой девочкой. Либо она каким-то образом оказывалась поблизости от происходящего, либо обстоятельства произошедшего запечатлены на её рисунках.

Действие фильма происходит в Шафле, мире, где люди, боги и демоны живут бок о бок. Рин Цутими —обычный старшеклассник, который попадает в водоворот приключений, когда в него разом влюбляется дочь короля богов и дочь короля демонов. Кого же выберет парень? Или же он предпочтёт отдать своё сердце простой девушке?