Документально-биографический фильм о судьбах двух художников - Сергее Голлербахе и Викторе Лазухине. Попав в фашистские концлагеря, после войны они оказались в США, где по сей день живут и работают. Но они всегда считали себя русскими.

По мотивам сказки английского писателя Дональда Биссета «Про тигренка, у которого исчезли полоски». История о тигренке, родившемся без полосок, но не ставшим из-за этого чужим ни для собственной мамы, ни для окружающего его мира.

Рассказ о том, как шарики отправились искать воздушный город и об опасностях встретившихся на их пути.