Фильм рассказывает о композиторе Олеге Каравайчуке, который отправляется в посёлок Комарово, где написал большую часть своих произведений. Последний вальс, который он написал здесь, прозвучит в фильме, своего рода прощаясь со зрителем, а также напоминая, что жить необходимо в любви и гармонии с природой.

По бескрайним просторам России колесит «Газель» с оборудованием для сбора донорской крови - передвижная станция переливания крови. Основная часть желающих сдать кровь - жители деревень и небольших городов, живущие на мизерные зарплаты и пенсии. Ведь за пол-литра крови можно получить около 850 рублей.

Самые значимые события жизни людей, такие как свадьба, развод, рождение детей, смерть, проходят через будни работников ЗАГСа. Ироничный взгляд на современную жизнь молодого режиссера. Фильм является кинонаблюдением, сочетающим счастливые моменты жизни и прозу канцелярского формализма. Парадоксальное соединение, окрашенное юмором и скрытым трагизмом, придает фильму гротескный оттенок.

Истории из жизни людей, которые преодолевают себя и многочисленные жизненные трудности. Вопреки воле судьбы они не сдаются и пытаются добиться одной цели - победить на Паралимпиаде 2014-го года в Сочи.

Повествование пойдёт об уникальном и малоисследованном явлении — неофициальном искусстве, на примере истории жизни самого яркого его представителя Михаила Кулакова.